El sitio web de China Steel Zhaogang se acerca a la primera fusión SPAC de Hong Kong, según fuentes

(Bloomberg) -- El sitio web chino de comercio de acero ZG Group llegó a un acuerdo para salir a bolsa en Hong Kong mediante una fusión con una empresa de cheques en blanco respaldada por la división de gestión de activos en el extranjero de China Merchants Bank Co..

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La empresa con sede en Shanghai, anteriormente conocida como Zhaogang.com, se combinará con Aquila Acquisition Corp., que cotiza en Hong Kong, según un documento de intercambio presentado el jueves que confirma un informe de Bloomberg News. El acuerdo valora al Grupo ZG en aproximadamente 10 mil millones de dólares de Hong Kong (1,3 mil millones de dólares).

El acuerdo viene con una inversión privada en capital público, o PIPE, con 10 inversores, incluida una filial del gigante del comercio de materias primas Trafigura Group, según el documento. Los ingresos del PIPE ascenderán a 605 millones de dólares de Hong Kong.

Las acciones de Aquila Acquisition se mantuvieron sin cambios a 8,93 dólares de Hong Kong el jueves, mientras que alrededor de 18 millones de dólares de Hong Kong en acciones cambiaron de manos.

Una fusión exitosa vería el primer llamado de-SPAC por parte de una compañía de cheques en blanco que cotiza en Hong Kong, desde que la bolsa de valores de la ciudad anunció las reglas de SPAC en 2021 en un intento por perseguir la moda pasajera de 245 mil millones de dólares estadounidenses que estalló y se esfumó en menos. de dos años.

Leer más: La moda de las SPAC está terminando en una serie de quiebras y ventas de liquidación

Aquila, la primera SPAC del centro financiero asiático, recaudó alrededor de mil millones de dólares de Hong Kong (128 millones de dólares) en una oferta pública inicial en marzo de 2022. La empresa de cheques en blanco planeaba buscar un objetivo en Asia, centrándose en China, dentro de “nuevas sectores de la economía”, según su prospecto. Las acciones del SPAC debutaron a 10 dólares de Hong Kong cada una y cerraron a 8,93 dólares de Hong Kong por acción el miércoles.

Los accionistas de Aquila votarán sobre la fusión en una junta general extraordinaria que se espera que se celebre a principios de diciembre o alrededor de esa fecha, según muestra el documento. Tras la fusión de SPAC, la empresa adoptará una estructura de clase dual, dando a los accionistas de Clase A un voto y a los accionistas de Clase B 10 votos.

Si todos los accionistas de Aquila Clase A optan por conservar sus acciones, Wang Dong y Wang Changhui, fundador y cofundador de ZG Group respectivamente, tendrían colectivamente alrededor del 65,7% de los derechos de voto. En ese escenario, los accionistas de Aquila tendrían alrededor del 3,6% del poder de voto, según muestra el documento.

Fundada en 2012, Zhaogang tiene más de 1.200 empleados, según su sitio web. La compañía solicitó una oferta pública inicial en Hong Kong en 2018 y tenía la intención de utilizar una estructura de acciones de doble clase antes de abandonar el plan.

China Merchants Bank International, HSBC Holdings Plc y UBS Group AG son patrocinadores conjuntos de la nueva cotización en bolsa. Moelis & Co. y UBS son asesores financieros del grupo ZG.

--Con asistencia de Manuel Baigorri.

(Actualizaciones con movimientos de acciones de Aquila Acquisition en el cuarto párrafo).

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